Relevo Patrimonial

En interesante charla, sobre el Relevo Patrimonial, sostenida con Carlos E. Conrady Fernández, quien es Socio fundador de ORBIS Consultores Patrimoniales (pág. Web: orbisconsultores.com; Instagram: orbisconsultores) quien cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector financiero y de seguros. Señala que: "Estamos en nuestro país entrando a una de las mayores transferencias patrimoniales de su historia", para sostener su dicho, menciona los siguientes datos relevantes: "Para 2035, aproximadamente 9.8 millones de Baby Boomers tendrán entre 71 y 89 años. Mientras tanto, 47.3 millones de integrantes de la Generación X y Millennials estarán en edades de liderazgo empresarial, administración y construcción patrimonial".

El fundador, tendrá que delegar, confiar y dejar hacer a quienes lo relevan, compartiendo información y experiencias acumuladas.

Los indicadores señalados anteriormente nos alertan sobre movimientos empresariales, patrimoniales que significan miles de millones de dólares que pueden estar en riesgo si no se hace de forma correcta, poniendo en peligro no solo patrimonios familiares, también la confianza de inversores nacionales y extranjeros, así como la caída en la generación de empleos y evidentemente de riqueza que incide en la economía nacional y en la confianza internacional.

Si el Relevo se hace mal, el colapso es inminente.

Precisamente para evitar un colapso financiero en el Relevo Patrimonial, Conrady, nos comenta que la sucesión requiere CULTURA FINANCIERA, "entender riesgos, mantener liquidez, proteger a la familia, diversificar el patrimonio y definir con claridad quién tomará las decisiones cuando falte la persona que hoy concentra el liderazgo".

Luego entonces también estamos hablando de grandes oportunidades para el futuro financiero de familias que inciden en estados y en el país, por lo que el Relevo debe de ir acompañado de consultores capaces.

Nuevas generaciones están tomando altas responsabilidades empresariales, las cuales ya cuentan con mayor exposición financiera y formación de mayor nivel académico que sus padres o sus abuelos, los cuales adicionalmente tendrán que vencer sus propias inseguridades para dejar mayores responsabilidades en manos de quienes tomarán las altas posiciones.

Entonces hablamos de una fórmula que no es compleja para evitar el caos en el Relevo, por un lado, la tutela de los fundadores hacia los nuevos liderazgos dejándoles hacer y por otro lado reforzándolos con consultores profesionales.

El legado se verá reflejado en el éxito empresarial de los nuevos liderazgos empresariales cuando el gran líder fundador no esté presente y la estructura funcione eficientemente.

Quien lega debe confiar y quien recibe el legado debe dejarse acompañar.

Salvador Ávila Asesor, socio en Orbis Consultores, cuento con más de 20 años de experiencia en asesoría y capacitación, formación de líderes y seguimiento de proyectos, creación de grupos de trabajo, diseño y operación de foros con excelentes resultados. He trabajado directamente con grupos empresariales; así como con políticos con altas responsabilidades en la toma de decisiones en México y América Latina. Experto en desarrollo de modelos de comunicación para gobierno y empresas.

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